Terminwünsche
Gesprächsbedarf und gewünschte Zeitfenster aufnehmen.
Telefonservice für Finanzdienstleister
Beratungszeit schützen. Persönliche Erreichbarkeit sichern.
TARIS hält Finanzberater und Finanzdienstleister erreichbar, ohne laufende Beratungsgespräche zu stören. Kundenanfragen, Terminwünsche und Rückrufbitten werden strukturiert aufgenommen.
Freie SpracheIndividuelle AbläufeMensch + KI
Ihr Alltag
Gute Beratung braucht Ruhe – Erreichbarkeit trotzdem Verlässlichkeit.
Beratung lebt von Konzentration. Gleichzeitig erwarten Kunden und Interessenten schnelle Reaktion. Wir übernehmen den Erstkontakt und bereiten die nächste Aktion so vor, dass der Berater gezielt übernehmen kann.
Rückrufservice
Kontaktdaten und Anlass vollständig dokumentieren.
Kundenanfragen
Anliegen nach Ihren Kriterien einordnen und weitergeben.
Terminierung
Bei TARIS können Termine direkt koordiniert werden.
Typische Anrufsituationen
Use Cases für Finanzdienstleister.
Vier Beispiele zeigen, wie aus einem Anruf ein klarer nächster Schritt wird. Die konkreten Fragen und Regeln stimmen wir auf Ihr Unternehmen ab.
Use Case
Terminwunsch
Beratungsthema, gewünschtes Zeitfenster und Kontaktdaten werden aufgenommen oder bei geeigneter Kalenderanbindung koordiniert.
Ergebnis: Beratungszeit bleibt geschützt.Use Case
Neukundenanfrage
TARIS erfasst das Interessengebiet und die vereinbarten Basisinformationen, ohne fachliche Beratung zu ersetzen.
Ergebnis: der Berater startet vorbereitet in den Erstkontakt.Use Case
Rückruf eines Bestandskunden
Anlass, Erreichbarkeit und zuständiger Berater werden nach Ihrem Prozess aufgenommen.
Ergebnis: Rückrufe werden gezielt statt unspezifisch verteilt.Use Case
Unterlagen- oder Statusfrage
Das Anliegen wird strukturiert dokumentiert und an den richtigen Ansprechpartner weitergegeben; Auskünfte erfolgen nur auf freigegebener Datenbasis.
Ergebnis: klare Übergabe ohne ungesicherte Fachauskunft.So funktioniert es
Ein klarer Ablauf für jeden Anruf.
Vor dem Start legen wir gemeinsam fest, welche Informationen wir erfassen und was anschließend passieren soll.
Anrufannahme
Professioneller Erstkontakt im Namen Ihres Unternehmens.
Anliegen erfassen
Termin, Rückruf oder allgemeine Anfrage.
Information aufnehmen
Die von Ihnen definierten Angaben werden erfasst.
Übergabe
Gezielt an den zuständigen Berater oder Kalender.
Häufige Fragen
Was Unternehmen aus dieser Branche wissen möchten.
Kurz beantwortet – die konkrete Einrichtung stimmen wir auf Ihren Telefonprozess ab.
Übernehmen Sie fachliche Finanzberatung?
Nur wenn dies ausdrücklich vereinbart und rechtlich zulässig ist. Standardmäßig übernehmen wir organisatorische und vorbereitende Aufgaben.
Können Termine direkt gebucht werden?
Ja. Über TARIS ist direkte Terminierung mit geeignetem Kalenderzugang möglich.
Können Neu- und Bestandskunden unterschieden werden?
Ja. Unterschiedliche Abläufe und Fragen sind problemlos möglich.
Können Rückrufe priorisiert werden?
Ja. Nach den von Ihnen vorgegebenen Kriterien können Anfragen entsprechend eingeordnet werden.
Nächster Schritt
Wir richten den Telefonservice nach Ihrem tatsächlichen Ablauf ein.
Sie sagen uns, welche Anrufe bei Ihnen vorkommen. Wir entwickeln daraus einen klaren Gesprächs- und Übergabeprozess.